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无缘700亿中国大单,诺基亚慌不慌?
作者:iteye发布时间:2020-04-28 16:00:38
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 出品| 虎嗅科技组

  作者| 张雪

  新基建真的是下一个风口吗?

  在这种新概念的诞生初期,或许只有数据最能说明问题。

  当大部分人还在对新基建保持谨慎观望态度时,业界新基建首单已尘埃落定。

  近日,中国三大运营商5G SA(独立组网)新建工程无线主设备联合集采结果接连发布,此阶段集采中,中国移动、中国电信联合中国联通要分别采购25万个5G SA(独立组网)基站,这笔订单总计约700亿人民币,最终华为、中兴通讯、爱立信和大唐移动中标,其中华为所占份额超一半以上,前两者市场份额分别合计占比超八成。

  简单来讲,当下全球5G网络部署路线分为SA(独立组网)和NSA(非独立组网)两种,其中独立组网是重新部署5G基站,而非独立组网是在4G基础设施的基础上部署5G网络,前者是我国建网的主要路线,后者是欧美等西方国家建网的选择。

  显而易见,部署独立组网的时间成本和金钱成本都比较大,不过其后续在5G业务上带来的优势也将非常明显。所以长远来看,部署独立组网是一个必然的趋势。

  与此同时,运营商的集采结果也使得5G设备商市场格局发生了悄然变化,可以看到,在三大运营商这两次的集采结果中均没有上海诺基亚贝尔(下称“诺基亚”)的身影。

  业内预测,随着5G网络后续建设的开展,设备商江湖或将会再起风云。

  被忽视的5G老二

  在多数人眼中,对诺基亚的印象可能还是那个走下神坛的手机厂商。

  然而,放弃手机业务的诺基亚如今已成长为全球第二大通信设备厂商,仅次于排在第一的华为。

  咨询机构DellOro Group的报告显示,在全球通信设备企业的排名中,华为以28%的市场份额稳坐2019年全球最大的设备供应商,而诺基亚贝尔则以16%占据第二位,爱立信位列第三。

  公开资料显示,通讯业务是诺基亚最早开展的业务,从上个世纪80年代开始,诺基亚就在通讯领域申请了很多专利,至今累计达到3万余项。从2G时代到4G时代,有关移动通信技术的专利诺基亚占了一大半。

  而这些专利也为诺基亚带来巨额的回报,包括苹果在内的手机制造商都要向诺基亚支付专利费用。

  此外,4G时代,诺基亚在全球部署了46个商用TD-LTE无线网络,占到了全球商用TD-LTE网络的一半。同样,诺基亚也是中国移动在4G网络部署最大的外资厂商。

  可见,在5G时代之前,诺基亚在通信设备领域一直是个闷声发大财的存在。

  当手机行业不再“眷顾”诺基亚,其通信业务的实力才渐渐显现出来。

  据悉,现在的诺基亚主要由两个部门构成,一部分是诺基亚创新科技(Nokia Technologies),主要是从事新技术研发、专利授权、数字健康等。另一部分则是诺基亚通信技术(Nokia Solutions and tworks,NSN),主要客户是全球的电信运营商,为他们提供基站、通信设备等产品,进行5G网络技术研发,约占公司营收的90%。

  在专利部分,3月24日,诺基亚曾公开宣布,已经向欧洲电信标准协会(ETSI)申报了3000多个专利。而这一新数据距离达到2000个专利不到6个月时间,半年申请1000多个5G专利,可谓速度惊人。

  更早之前,诺基亚也公布了其在5G专利费方面的收取标准——每部设备3欧元。

  据GSA和GSMA最新的报告显示,目前全球有近360个运营商正在部署或者已经推出5G网络,有120多个国家正在进行5G试验、5G先行项目或5G商业部署。

  在全球5G商用合同方面,截至今年2月份,在全球范围内,华为已获得91份5G商用合同,而爱立信和诺基亚分别为81份和68份。

  值得一提的是,诺基亚此前宣称,公司是唯一一家5G技术被美国所有四大主要运营商、韩国所有三大领先运营商以及日本所有三大全国运营商选中的网络(设备)供应商。

  另在去年的第二届中国国际进口博览会上,诺基亚还与中国三大运营商分别签署了2020年合作框架协议,总价值157亿元人民币,协议内容包括诺基亚将为三家运营商提供无线网端到端系列、核心网等方面的技术服务。

  在此次招标之前,诺基亚可谓是全球四大设备商中唯一一个海外、国内两地齐开花的厂商。

  自主选择还是被选择?

  按理说签署了合作框架协议,在具体采购中,三大运营商不该把诺基亚排除在外,但让人意外的是,诺基亚却完全缺席了中国5G基站建设。

  关于导致这一结果的原因,业内也是猜测不断,众说纷纭。

  虎嗅综合各方说法发现主要原因有以下几个方面:

  首先在中国市场方面,诺基亚曾明确表示,由于中国5G市场竞争压力较大、竞标价格较低,导致利润水平承压,公司仍将以利润和现金流作为首要考核重点,未来可能将侧重点从5G基站移向无线专网、核心网、路由等中高毛利业务领域。

  这也就意味着,诺基亚可能最开始并没有对中国5G基站市场抱着志在必得的心态。

  其次在价格方面,起初业界分析可能是由于定价问题,即诺基亚设备的高价导致其“败走”集采。

  但据每日经济新闻报道,诺基亚一位高层否认了这一说法称:“中国的5G基站价格是全球最低的,大概是目前全球价格的1/3,诺基亚在这两个项目的报价都比华为、中兴报价更低。”

  第三在技术方面,有一种说法称,诺基亚之所以不能入围,更多还是技术上的原因。

  据了解,长期以来诺基亚的研发重点主要在5G毫米波和欧美市场,相比来看,在中国5G频谱等技术的定制产品上投入较少,表现不如其他厂商。

  如此看来,是中国运营商提前给其他设备厂商“透题”了?

  事实并非如此,早在5G标准确立初期,中国三大运营商就明确了SA的建网路线,彼时华为、中兴、爱立信等都积极推出产品备战,而诺基亚对此的重视程度则稍显逊色。

  一位参与过中国移动5G测试的人称:“不单单这一次,长期来看,诺基亚的历史测试结果并不好,甚至在去年中国移动的测试环节中都没有送测产品,它能拿下标的一般是靠后续服务支持。”

  第四在及时供货问题上,韩国媒体此前报道,由于诺基亚5G设备在互操作性测试和大规模流量处理方面出现问题,导致供货推迟3个月,拖累了韩国5G建设进度。

  当下,中国5G建设正处于加速期,以期在全球5G建设中处于先发优势,供货能力显然会成为运营商们评判标准中的重要考量因素。

  对于欠缺及时供货能力,诺基亚方面也没有否认,“中国需要的5G产品和国外不同,建设进度国内要求今年三季度完工,诺基亚时间赶不及。”

  不过,正所谓东方不亮西方亮。

  近日,美国的两个电信运营商T-Mobile和Sprint正式合并,成立新T-Mobile,用户规模在国内排名第二,仅次于AT&T。

  新成立的T-Mobile计划未来3年内投资340亿美元(合计人民币3040亿元)建设5G网络,并宣布爱立信和诺基亚两家厂商提供5G设备和服务,且明确将华为和三星排除出5G的供应商范围。

  还有一个事实是,华为在海外失去的大部分订单进入了诺基亚的口袋,比如澳大利亚、新西兰、日本等地运营商的订单,所以诺基亚在海外5G市场还是有前景的。

  如此一来,大家可能产生疑问,诺基亚在中国5G基站建设中频频出局,是否是因为受到了复杂的国际局势的影响?

  其实不然,事实上,在国内参加招标的诺基亚不仅是诺基亚在华独家运营平台,还是国务院国资委直接监管的央企中唯一的一家合资企业。其第一大股东是中国华信邮电科技有限公司——该公司为中国国新控股有限责任公司的全资子公司。

  综上,此次诺基亚的失利很大程度上是其自身实力与自我选择的结果。

  错过首单有多悬?

  据中国信通院预测,三大运营商对于5G的投资将高达1.2万亿,基站需求量(包含小基站)更是千万级。

  到目前为止,今年的建设量只有60万个基站,更大的蛋糕还在后面,那是否意味着诺基亚还有后发制人的机会?

  很难。

  无缘中国5G基础设施首单,表面上看,只是少了与其他设备商一同起跑的机会,但从深层次来看,可能将直接影响诺基亚一整年的财报表现,进而导致其在设备商中排位下降。

  从这阶段订单本身来讲,在通讯网络设备市场,有一个约定俗成的事实:”先到先用,跑马圈地”

  通俗来说,就是最开始谁先占领了这个市场,以后的网络扩容和升级也会沿用该厂商的设备,这也就决定了后来入局者突围的可能性微乎其微。

  举个例子,在今年的基站建设中,当一个省市选择了华为基站,那么其下属行政单位以及其他场景继续进行5G建设时,也同样会选择华为的产品。

  这样的部署一节约了时间成本,二也省去了后续运维管理、不同厂商互联互通的麻烦。

  还需要指出的是,运营商通信设备采购主要分为四部分:无线网络设备、宽带接入网设备、骨干传输网设备、IT支撑网设备。

  其中,宽带接入网设备和骨干传输网设备基本上是国产设备厂商供应,外资厂商零份额或占极小份额;IT支撑网设备,是诺基亚未曾涉及的领域。

  诺基亚在中国5G市场最有可能竞争的领域——无线网络设备(基站),如今也被宣判出局,其在中国市场的情况可谓是深陷泥沼了。

  再从诺基亚自身来看。

  诺基亚去年的表现不尽人意,一年间市值跌去了1/3。

  特别是在去年10月份,诺基亚下调了经营业绩预期,并停止派发股息,主要原因是公司需要加大对5G通信技术的投资,而这一消息令其股价当天大跌,一天时间市值缩水超过五分之一。

  受5G战绩不佳,股价大跌影响,3月2日,诺基亚现任总裁、首席执行官拉杰夫·苏立(Rajeev Suri)辞职。随后,诺基亚任命芬兰能源公司富腾现任总裁兼CEO佩卡·伦德马克(Pekka Lundmark)担任公司总裁、首席执行官。

  几天之后,据诺基亚提交的年报显示,其在2月份获得了5亿欧元(约40亿元)的贷款,以帮助其加快5G技术的研发,这笔贷款是在2018年8月与欧洲投资银行(EIB)签订的。

  此前诺基亚还宣布,该公司将对除了5G开发外的其他业务进行裁员,预计在2020年内裁员148人。

  换CEO、借钱、裁员以上种种都在说明,不管是新任总裁还是诺基亚本身,在2020年都十分需要依靠5G订单,提振公司业绩,

  另据彭博社报道,诺基亚2月时曾对外表示,对比2019年,2020年除中国外的可寻址市场可能会停滞。也就是说,2020年的中国市场对于诺基亚至关重要,说是救命稻草也丝毫不为过。

  但现实是,诺基亚连今年仅存的市场都丢失了,又怎能不慌?2020年的诺基亚究竟会走向何方,着实让人看不到希望。

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